福建橡塑胶厂 重要大会将近＋价格持续攀升 光纤光缆或迎景气上行周期

A股三大指数今日集体收涨，沪指涨0.65，证成指涨2.04，创业板指涨3.04。沪京三市成交额过2.4万亿，较昨日缩量逾2500亿。行业板块多数收涨，电子元件、通信设备、非金属材料、半体、电子化学品、消费电子、通用设备板块涨幅居前，石油石化、煤炭、化学原料板块逆市走弱。个股面福建橡塑胶厂，上涨股票数量过4500只，逾70只股票涨停。

2026年光纤通信大会暨展览会(OFC)是全球光通信与网络域的盛会，定于3月15日至19日在美国洛杉矶会议中心举行。据悉，本届大会聚焦三大前沿向：AI驱动的吉瓦数据中心网络架构、空芯光纤低延迟传输技术、星间激光通信系统。而英伟达GTC大会也将于2026年3月16日-19日举办，作为全球AI力域的风向标，本次大会将揭晓Rubin、“飞曼”等新代GPU核心参数，集中展示CPO交换机、电源架构、液冷散热等力基建环节的技术突破与商业化落地进展。

此外据媒体报道，近期，国内光纤市场迎来则重磅信号——当前通信与力域应用广泛的G.652.D单模光纤，部分厂商报价突破50元/芯公里，市场均价站稳40元以上，部分厂商报价是达50元/芯公里，正式创下近七年以来的历史新。值得提的是，自2025年末以来，光纤光缆售价格便不断上涨，截至2026年2月，区间累计涨幅达94—144。特种光纤涨价为迅猛：军工、数据中心用G.657.A2价格达60-70元/芯公里，低损耗的G.654.E是达240-260元/芯公里，月涨幅维持在30-40。

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国盛证券表示，在全球AI力基础设施投资加速的背景下，光纤光缆行业迎来显著景气上行。国泰海通指出，智中心对带宽、低时延传输的刚需求，使其成为光纤需求增长的核心引擎，直接重构了光纤行业需求逻辑。

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在全球AI力基础设施投资加速的背景下，光纤光缆行业迎来显著景气上行。光纤价格较2025年已实现翻倍以上增长，供需格局阶段偏紧，行业从传统电信需求驱动转向AI数据中心与光纤人机驱动的新周期。

国泰海通：智中心重构了光纤行业需求逻辑

智中心对带宽、低时延传输的刚需求，使其成为光纤需求增长的核心引擎，直接重构了光纤行业需求逻辑。与传统数据中心相比，单个智中心的光纤需求量可达数倍甚至十倍以上，个典型万卡GPU集群仅服务器内部互联就需数万芯公里光纤。AI驱动的数据中心内部及DCI(数据中心互联)场景的光纤需求占比，有望从2024年的不到5激增至2027年的35。

万联证券：海内外头部厂商正加速加码光学技术与液冷等AI力基础设施核心环节

海内外头部厂商正加速加码光学技术与液冷等AI力基础设施核心环节。英伟达近期分别向Lumentum和Coherent各投资20亿美元，并签署包含数十亿美元采购承诺及激光组件、光网络产品产能使用权的战略协议，凸显其对光通信在AI力产业链中关键地位的度重视；同期，华为在MWC2026发布“以智赋网、以网兴智”下代全光网案，ITU-T亦正式发布ION-2030技术框架，PVC管道管件粘结胶动光网络代际升；中兴通讯则于同展会出模块化冷板式液冷CDU，支持400kW至2MW弹扩容，匹配力散热需求。上述动向共同强化了AIDC建设、光互连、光纤光缆及液冷等域的景气预期。

开源证券：光纤价格或持续提升

截至3月4日，G.652.D单模光纤价格由元旦前的18元/公里上涨至现价85~120元/公里，涨幅近650；G.657.A1单模光纤价格由23元/公里涨至115~135元/公里，涨幅近487；G.657.A2单模光纤价格由35元/公里涨至210~230元/公里，涨幅近557。从涨价幅度与节奏看，元旦至今涨幅已突破历史周期波动区间，表明当前并非季节或常规周期调整，而是由需求端爆发式增长与供给端产能瓶颈共同驱动的“量价齐升”行情。我们认为，“AIDC建设、DCI互联、人机需求”形成光纤需求的三重共振，从供给来看，光棒具备扩产周期长、扩产难度大等特点，致供不应求态势或持续，光纤价格或持续提升。

银河证券：看好光纤光缆提价持续

需求增，扩产周期较长，行业竞争格局明晰，看好光纤光缆提价持续：当前光纤光缆市场受AI及力网络的快速发展，扩产难度较等原因，光纤价格持续提升，需求面，智中心对于DCI、全光网络等需求量大幅增长，根据CWW及CRU数据，2025年全球光纤光缆需求同增4.1，数据中心光纤光缆需求总量同增75.9，未来将带动全球光纤需求攀升至2027年的8.8亿芯公里。同时供给面，由于全球光棒扩产周期较长(光纤预制棒扩产周期约2年)，但在此前价格承压背景下整体扩产相对保守，且当下市场整体倾斜于特种光纤，结需求及供给，我们认为光纤光缆价格仍具备涨价潜力。

兴业证券：景气上行周期明确

AI数据中心扩容、人机等新兴应用场景持续放量，叠加光棒产能扩张周期较长，行业供需错配格局延续，涨价动能充足，景气上行周期明确。

(本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)

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