张掖家具封边胶 【国盛电子】半体材料大涨点评：平台化布局演进，厂商逐步步入收获期

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【国盛电子】半体材料大涨点评：平台化布局演进张掖家具封边胶，厂商逐步步入收获期

鼎龙股份业绩指引大预期。鼎龙股份发布25年年报及26Q1预告，公司25Q4收入9.62亿元，同比增长5.48，归母净利润2.01亿元，同比增长39，26Q1归母净利润2.4-2.6亿元，同比70-84，大预期。细分产品来看：25Q4抛光垫收入2.96亿元，同比53.4％；抛光液及清洗液收入0.91亿元，同比21.72；显示材料收入1.31亿元，同比增长9.14；端晶圆光刻胶业务面，2025年ArF、KrF实现新订单突破、已有3款产品进入稳定批量供应阶段，年产300吨端晶圆光刻胶项目于26年3月投产，材料平台化布局进步完善。

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站在当前节点，我们认为，国产半体材料厂商将充分受益于以下几个维度1）晶圆产能持续扩充，PVC管道管件粘结胶且国内晶圆厂扩产动能较大。2）国产供应商料号种类、份额仍有较大提升空间，叠加地缘政影响下，国产化强需求。3）平台化布局，造多维成长空间。4）晶圆厂新产线的扩建，甚至于全国产产线建设，将为国产设备、材料提供多的验证机会，有助于协同促进关键设备及材料突破。我们也看到，国内材料厂商多年研发沉淀将开花结果，光刻胶等国产化率亟待提升环节，国产厂商正逐步实现突破，重视相关厂商进入收获期机会。　

相关标的：鼎龙股份、天承科技、雅克科技、安集科技、上海新阳、彤程新材等

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